Artikel teilen! Der Euro in der Schuldenkrise Europas: Rueckblick auf die Kapitalmaerkte Ich zitiere ich gerne d ...
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Beratung von Kapitalanlager unabhängig von Banken und Fondsgesellschaften zur Zukunftsvorsorge und zum Vermögensaufbau
Monday, 19. september 2011
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/Sept.
/2011
18:23
Rueckblick auf die Kapitalmaerkte
Ich zitiere ich gerne das Resuemee der Tagung im Maerz 2011 in Muenchen von Edouard Carmignac, dem
Inhaber der franzoesischen Firma Carmignac Gestion und Klaus Kaldemorgen, dem Manager bei der DWS:
"In diesem Jahr haben gleich drei schwarze Schwaene für Aufruhr gesorgt: - Die schweren Unwetter, die eine dramatische Steigerung der Nahrungsmittelpreise in vielen
Laendern mit sich gebracht hatten, - die Revolutionen in den arabischen Staaten sowie das Erdbeben in Japan mit dem anschliessenden Super-Gau.
Schwarze Schwaene sind in der Finanzbranche ein gaengiger Begriff und bezeichnet das, was im Leben mit hoeherer Gewalt benannt ist.
berichte ich die Meinung der JPMorgan-Analysten vom Akademie-Forum:
Zur europaeischen Euro- und Schuldenkrise
In den Industrielaendern ist positives Wachstum zu erwarten, keine Rezession und in den aufstrebenden Laendern den "Emerging Markets" ein Wachstum von
5 - 5,5 %. Negativ ist der Indikator für das Konsumentenvertrauen in den USA zu werten.
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Die EZB hat
ca. 140 Mrd, Euro Griechenland-Anleihen mit einem Durchschnittskurs von 60% gekauft. Der EZB Stabmitarbeiter Stark hat diesen Ankauf nicht mitgetragen und seine Position
zur Verfuegung gestellt. - Im Falle eines "Haircuts" von mind. 50 % faellt auch ein Anteil als Zahlungsausgleich in unserem Bundeshaushalt an.
- Der europaeische Rettungsschirm von derzeit 750 Milliarden wuerde nur fuer Griechenland und Spanien ausreichen.
Der Spread im Vergleich zu 10-jaehrigen Anleihen betraegt immer noch mind. 1200 Basispunkte, das sind 12 %.
Das groesste Problem ist das Haushaltsdefizit und die Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt.
- Italien und Deutschland haben ein gutes Geschaeftsmodell, d. h. eine gute Wirtschaft und keine nennenswerte Neuverschuldung.
- Irland hat eine riesige Neuverschuldung und hat jedoch extreme Sparmassnahmen eingeleitet.
- Frankreich leitet unter Protest der Bevoelkerung Sparmaßnahmen ein.
- Spanien hat eine hohe Arbeitslosigkeit, Probleme mit Banken im Immobilienbereich und kommt von neuen Schulden nicht runter.
- Portugal als Problemfall hat kein gutes Geschaeftsmodell, hohe Altschulden und Defizite im Haushalt.
- USA wird mit QE III ein neues Konjunkturprogramm auflegen, d.h. zum dritten mal Gelddrucken.
- Griechenland ist hoffnungslos verloren, hoechste Staatsverschuldung im Vergleich zum BIP und trotz Sparmaßnahmen eine Neuverschuldung.
Das groesste Problem ist das Haushaltsdefizit und die Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt.
- Italien und Deutschland haben ein gutes Geschaeftsmodell, d. h. eine gute Wirtschaft und keine nennenswerte Neuverschuldung.
- Irland hat eine riesige Neuverschuldung und hat jedoch extreme Sparmassnahmen eingeleitet.
- Frankreich leitet unter Protest der Bevoelkerung Sparmaßnahmen ein.
- Spanien hat eine hohe Arbeitslosigkeit, Probleme mit Banken im Immobilienbereich und kommt von neuen Schulden nicht runter.
- Portugal als Problemfall hat kein gutes Geschaeftsmodell, hohe Altschulden und Defizite im Haushalt.
- USA wird mit QE III ein neues Konjunkturprogramm auflegen, d.h. zum dritten mal Gelddrucken.
- Griechenland ist hoffnungslos verloren, hoechste Staatsverschuldung im Vergleich zum BIP und trotz Sparmaßnahmen eine Neuverschuldung.
Der Chefanalyst Herr Mewes von JPMorgan sagte noch dieses Jahr 2011 eine Schuldenregulierung voraus, wobei die Banken und Versicherungsunterneh
men dies bereits durch Rueckstellungen beruecksichtigt haetten.
men dies bereits durch Rueckstellungen beruecksichtigt haetten.
Die Gefahr ist noch wie vor ein Flaechenbrand, welcher Herr Schaeuble und Frau Merkel verhindern wollen und der den Umfang der Lehmann-Pleite
hätte.
Von den in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ueber 100 Investmentfonds für Emerging-Markets-Anleihen sind unter Wertung von Volatilitaet, Waehrungsabsicherung in
€ und der 3-Jahresperformance sechs Funds beachtenswert.
Hervorzuheben ist der Pictet Global Emerging Debt CHF Fund in Schweizer Franken.
Der Invesco Balanced Risk Allokation Fund fuehrt die Hitliste der gemischten Funds an und optimiert die Anlageklassen Aktien, Rohstoffe und Anleihen in Phasen unterdurchschnittlicher Wertentwicklung.
Der Invesco Balanced Risk Allokation Fund fuehrt die Hitliste der gemischten Funds an und optimiert die Anlageklassen Aktien, Rohstoffe und Anleihen in Phasen unterdurchschnittlicher Wertentwicklung.
Diese Renditen sind auch bei degressiver Entwicklung hoeher als der Zinssatz von Festgeld, Tagesgeldkonten und Zinsen des Sparbuchs.
| Funds | 3 Jahre | sharpe | Volat |
| Templeton Gl. Total Return Fund € hed A0MNNQ | 49 % | 2,3 | 6,1 % |
| Templeton Gl. Bond Fund € hedged A0MNNN | 40 % | 2,0 | 5,0 % |
| Pictet-Gl. Emerging Debt-HP CHF Fund 789987 | 72 % | 1,3 | 13,1 % |
| HSBC GIF G. Emerging Markets Bond F. $ 930419 | 43 % | 1,7 | 11,4 % |
| Allianz Emerging Markets Bond F.-A-€ 986790 | 22 % | 1,5 | 6,0 % |
| INVESCO BALANCE RISK ALL. F. € A0N9Z0 | 24 % | 1,8 | 8,8 % |
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Dipl. Ing. Univ. Hans-Udo Schurg
Martin-Greif-Str. 6
D-83080 Oberaudorf
Diese Informationen sind sorgfaeltig recherchiert und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Zeichnungen sind nur auf Basis der vollstaendigen Verkaufsprospekte als Bestandteil der Zeichnung moeglich, diese sind auf Anfrage erhaeltlich. Der Wert dieser Kapitalanlagen kann schwanken, die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für eine kuenftige Wertentwicklung.
von Hans-Udo Schurg
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veröffentlicht in: Aktuelle Marktberichte
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