Die besten Fonds fuer 2012

Die erfolgreichsten internationalen Dividendenfonds konnten in den vergangenen Jahren hohe Volatilitaet vermeiden und Verluste schnell wieder aufholen.

Ausgewaehlte Dividenden - Fonds

Die hoechsten Dividenden zahlen in Deutschland und Europa nach wie vor Firmen in den Branchen Versorgung und Telekommunikation, wobei neben dem Ziel einer regelmaessigen Ausschuettung auch das Wachstum zaehlt. Diese Kombination gibt es zum Beispiel im Bereich der Pharmaindustrie. Starke Marken mit hohen Ausschuettungen finden Anleger auch in der Sparte Konsum. Die beste Aktie des Dow-Jones-Indexes der letzten fuenf Jahre ist McDonald's, diese dehnen sich aehnlich in den aufstebenden Laendern aus wie der Konzern Coca-Cola, der seit ca. 50 Jahren seine Dividende Jahr fuer Jahr steigert. Europas Nummer eins des Konsums ist der schweizer Konzern Nestlé.

  Ausgewaehlte Fonds aus dem Pharmasektor

Das vergangene Jahr 2011 

war kein gutes Jahr fuer Aktionaere und Fonds. Der deutsche Aktien-Index DAX fiel um 16 % und der Euro STOXX im Jahre 2011 sogar um 18 %. Der Dow Jones Asia als Vertreter der Emerging Markets fiel ebenfalls um 17 %. - Viele Anleger haben sich von den Aktienmaerkten zurueckgezogen. Nicht die Gewinne in den Firmen, sondern die politischen Entscheidungen bestimmten die Höhe der Kurse. Diese sind nahezu unkalkulierbar geworden, „Solange die Euro-Krise nicht geloest ist, wird es auch keine Ruhe einkehren.“

Wolfgang Schaeuble als Finanzminister meint, dass es einen langen Atem braucht, um in den naechsten zwoelf Monaten die Gefahr einer Ansteckung im finanziellen Sinne auszuschalten. Um in der Eurozone Stabiliteat zu erzielen, sind nachhaltige Loesungen fuer die Haushalte und Schulden in einigen Laendern notwendig. Das Ziel ist, eine stabile europaeische Union mit ausreichenden Mittel fuer Rettungsschirme einzurichten.

Anlagealternativen

Bei offenen Immobilienfonds wie dem Hausinvest WKN 980701 und Grundbesitz Europa WKN 980700 sparen Sie einen grossen Teil der Abgeltungssteuer. Die Fonds im Sektor Rohstoffe und Edelmetalle werden krass unter Ihrem realen Wert gehandelt. Mit stabilen Projektfinanzierungen und Sachwert-Anlagen wie die IMMAC-Pflegeimmobilien erhalten Sie mindestens 6,5 % p.a bei monatlicher Auszahlung. Bei soliden Projekten im regionalen Flugverkehr wie KGAL Skyclass 57 und  HEH Barcelona erhalten Sie Auszahlungen von mindestens 2 % je Vierteljahr, das sind 8 % jaehrlich. Bei einer Beteiligung  an der MCE 08 Sternenflotte wurde in der Krise preiswert Tonnage eingekauft. Die Auszahlungen waren im Jahr 2011 solide erwirtschaftete 8 %. - Als Vorteil ist die geringe Steuer von nur ca. 0,3 % zu nennen.

Aussichten fuer die Zukunft

 
Sind die Rettungsplaene unter Dach und Fach wird die Wirtschaft bereits im Jahre 2013 wieder Fahrt aufnehmen und die Maerkte werden im zweiten Halbjahr 2012 wieder nach oben ziehen. „Denn diese laufen der realen Wirtschaft um sechs bis zwoelf Monate voraus". – Sollte sich die Rettung der Euro-Waehrung laenger hinziehen, droht eine Rezession in der Europa. Nicht nur physisches Gold, sondern sind auch Aktien als Sachwerte sind in beiden Faellen unverzichtbar. Gold dient als Ersatz fuer instabile Waehrungen, Qualitaetswerte moegen kurzzeitig verlieren, aber sie bieten Wert und erholen sich nach einer Krise schnell. Zudem sind Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhaeltnis um zehn im DAX und Euro STOXX 50 aktuell guenstig bewertet. Diese Unternehmen zahlen hohe Dividenden, die bei rund vier Prozent liegen werden.

Mischfonds mit variabler Asset-Allokation

Mischfonds eignen sich um gute Chancen an den Aktienmaerkten zu nutzen. - Die Manager koennen in Aktien, Anleihen und zum Teil auch in Rohstoffe oder Waehrungen investieren.  Die besten Fondsmanager konnten so die Klippen der vergangenen Jahre gut umschiffen.

Fuer die Rente und private Altersvorsorge eignen sich diese Fonds weitaus besser als die geringe Rendite von Tagesgeld und Festgeld. - Bei einer  Lebensversicherung oder dem Sparbuch entwertet die Kaufkraft die Inflationsrate. *) 2 Jahre

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Diese Informationen sind sorgfaeltig recherchiert und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Zeichnungen sind nur auf Basis der vollstaendigen Verkaufsprospekte als Bestandteil der Zeichnung moeglich, diese sind auf Anfrage erhaeltlich. Der Wert dieser Kapitalanlagen kann schwanken, die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für eine kuenftige Wertentwicklung.  Besuchen Sie unsere Homepage unter:www.fondsanlagen-schurg.de

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• Die EZB hat ca. 140 Mrd, Euro Griechenland-Anleihen mit einem Durchschnittskurs von 60% gekauft. Der EZB Stabmitarbeiter Stark hat diesen Ankauf nicht mitgetragen und seine Position zur Verfuegung gestellt. - Im Falle eines "Haircuts" von mind. 50 % faellt auch ein Anteil als Zahlungsausgleich in unserem Bundeshaushalt an.
   
• Der europaeische Rettungsschirm von derzeit 750  Milliarden wuerde nur fuer Griechenland und Spanien ausreichen.   

Der Chefanalyst Herr Mewes von JPMorgan sagte noch dieses Jahr 2011 eine Schuldenregulierung voraus, wobei die Banken und Versicherungsunternehmen dies bereits durch Rueckstellungen beruecksichtigt haetten.

Von den in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ueber 100 Investmentfonds für Emerging-Markets-Anleihen sind unter Wertung von Volatilitaet, Waehrungsabsicherung in € und der 3-Jahresperformance sechs Funds beachtenswert. 

Hervorzuheben ist der Pictet Global Emerging Debt CHF Fund in Schweizer Franken.

Der Invesco Balanced Risk Allokation Fund fuehrt die Hitliste der gemischten Funds an und optimiert die Anlageklassen Aktien, Rohstoffe und Anleihen in Phasen unterdurchschnittlicher Wertentwicklung.

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Europa und die Zukunft des Euros sind derzeit die größten Sorgen der deutschen Bürger
Die Fakten:

Die Hauptthemen für die weltweiten Finanzmärkte bleiben die europäische und amerikanische Schuldenkrise sowie die Konjunkturverschlechterung  Während extremes Geldmengenplus in den USA die gegenüber Europa noch größeren Schuldenprobleme verdrängt, führt die Fehlkonstruktion Euro in Europa unerbittlich zu einer Problem-Konzentration.

Griechenland befindet sich de facto im Konkurs und macht offensichtlich auch keinerlei Anstalten, das Defizit wirksam zu verringern. Jahrhunderte von Tradition in Griechenland kann man nicht in wenigen Jahren ungeschehen machen und das Land "eindeutschen".

Der Kapitalmarkt für griechische Staatsanleihen mit teilweise oberhalb von 50 % Rendite für kurzlaufende Anleihen spiegelt einen Konkurs bereits wieder. Nicht einmal die EZB stützt hier,  sondern muß sich jetzt mehr um Italien und Spanien bzw. um deren Anleihen kümmern. Ähnlich wie in Italien ist auch in Frankreich nicht an ein glaubwürdiges Sparprogramm zu denken.

Zunächst ist ungewiß, was es für das europäische Bankensystem bedeutet, wenn rund 400 Mrd. € griechische Schulden entwertet werden. Die Kurse der Bankaktien und Versicherungen spiegeln dies wohl erst teilweise wieder. - Damit wiederum verschlechtert sich die Bonität des neuen Rettungsschirms EFSF erheblich.

Bleibt nur die Möglichkeit - ähnlich wie in den USA - die Probleme mit neu gedrucktem Geld zu überdecken. Die Probleme in den USA sind eher größer als kleiner gegenüber Europa.  Wahrscheinlich werden die Amerikaner noch im September Quantitative Easing 3 beschließen.  

In Europa kann der deutsche Steuerzahler die Mittelmeerländer inklusive Frankreich nicht schultern. Wie sollten im Extremfall 82 Millionen Deutsche ungefähr eine viertel Milliarde Europäer retten?

Zur konjunkturellen Lage:

Der Export schwächelt bereits wieder und trug schon im vergangenen Jahr weniger als die zinsabhängigen Investitionen zum Wachstum bei. Besonders aus Europa schwächeln die Exportauftragseingänge. Noch relativ gut sehen der China-Export und die deutsche Binnenkonjunktur aus.

Fonds der Goldminen haben Nachholbedarf

Entsprechend kurz war die Reaktion beim gestiegenen Goldpreis, der jedoch inzwischen schon wieder neue Höchstkurse erreicht hat. Eigentlich wäre eine technische Korrektur von einigen Monaten nach dem steilen Anstieg überfällig. Angesichts der ungelösten Probleme in den USA und in Europa  blieb eine nachhaltige technische Reaktion des Edelmetalls aber bisher aus.

Bleibt nur die Möglichkeit - ähnlich wie in den USA - die Probleme mit neu gedrucktem Geld zu überdecken. Die Probleme in den USA sind eher größer als kleiner gegenüber Europa. Höchst wahrscheinlich werden die Amerikaner noch im September Quantitative Easing 3 beschließen und in Europa kann der deutsche Steuerzahler die Mittelmeerländer inklusive Frankreich nicht schultern. Wie sollten im Extremfall 82 Millionen Deutsche ungefähr eine viertel Milliarde Europäer retten?

Chancen der Goldminenfonds

In dieser äußerst schwierigen Anlagesituation spricht vieles dafür, daß Goldminenaktien eine gute Alternative bleiben. Entwickelt sich die Konjunktur wider Erwarten doch besser und die Aktienmärkte kommen wieder auf die Beine, müßte dies auch den Goldminenaktien nützen. Der Aktienstatus dieser Wertpapiere  hatte in den vergangenen Jahren zu einem wesentlich schlechteren Abschneiden gegenüber dem Goldpreis geführt.

Überschlagen sich die Ereignisse in Europa in Sachen Euro bzw. Griechenland-Konkurs, wird der Goldpreis kurzfristig weiter steigen, was ebenfalls den Goldminenaktien zugutekommen sollte.

Fuer die Rente und private Altersversorgung eignen sich diese Fonds als Depotbeimischung weitaus besser als die geringe Rendite von Tagesgeld, einer Lebensversicherung oder dem Sparbuch.

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In Asien ist die Inflation zwar auf dem Vormarsch, doch das sollte Anleger nicht beunruhigen. In letzter Zeit steht vor allem China im Fokus. Dort wird ein verstaerkter Preisauftrieb beobachtet, der jedoch im Kontext kraeftig steigender Loehne und Gehaelter zu sehen ist. Die Verantwortlichen in China sind sich dieser Probleme bewusst und haben schon bei frueheren Anlaessen gezeigt, dass sie sich nicht scheuen, alle verfuegbaren Mittel einzusetzen, um die Inflation im Zaum zu halten. Auch saisonale Faktoren sind zu beruecksichtigen, wenn wir ueber die Inflation in Asien sprechen. Wir koennen das Thema nicht nur durch die europaeische Brille sehen. Bei allen Schwierigkeiten geht es den Laendern in der Region wirtschaftlich gut, und daran duerfte sich vorerst wenig aendern.  

Aus europaeischer Sicht erscheinen die Inflationsraten in Asien zur Zeit recht hoch. So wird beispielsweise aus China aktuell eine Teuerungsrate von rund  +5 % gemeldet. Man muss solche Zahlen aber im Zusammenhang sehen. Viele asiatische Volkswirtschaften verzeichnen eine starke Wachstumsdynamik. In China wird für 2011 ein Wirtschaftswachstum von ca. 7 % bis 9 % fuer moeglich gehalten. Zudem sind die Mindestloehne in vielen Regionen um etwa + 20 % angehoben worden, und auch der allgemeine Lohnanstieg ist mit rund ca. 10 % im Jahr beeindruckend hoch. Bei diesem Tempo wuerde sich der Durchschnittslohn in China in den naechsten sieben Jahren potenziell verdoppeln. - Setzen Sie weniger auf Euro Fonds und Global Fonds, sondern nehmen Sie die Waehrungssteigerungen der dortigen Devisen mit.

Hoehere Loehne bedeuten, dass die chinesischen Arbeiter auch hoehere verfuegbare Einkommen und damit die Moeglichkeit haben, mehr Geld für Gueter und Dienstleistungen auszugeben, ungeachtet einer gewissen Inflation als Nebeneffekt.  

Von diesem Nebeneffekt profitieren insbesondere folgende Fonds in Asien seit den letzten 12 Monaten im Vergleich. Diese Renditen sind auch bei moderater Entwicklung hoeher als der Zinssatz von Festgeld, Tagesgeldkonten und Zinsen des Sparbuchs.  

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Zu einem deutlich ansteigenden Kursniveau an den Boersen bis zum Jahresende 2011 sehe ich keine Alternative. Die wirtschaftlichen Daten werden mit wesentlich positiverem Grundton verbreitet. Dies ist auch eine Grundvoraussetzung für eine zweite große Hausse-Welle an den Maerkten, in der wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach bereits jetzt befinden.

Je stärker die Boersen unter verbesserten Nachrichten anziehen, umso staerker wird das Verlangen dieser Anleger werden, ihr Festgeld in Aktien zu tauschen. Die Renditen sind auch bei degressiver Entwicklung hoeher als der Zinssatz von Festgeld, Tagesgeldkonten und Zinsen des Sparbuchs.
   
Die Prognosen für 2011 im Einzelnen:

Arbeitslosigkeit: Bei uns wird sich das Problem des Facharbeitermangels weiter verstaerken – die Arbeitslosenquote sollte dennoch weiter absinken.

Inflation: Was wurde nicht alles geschrieben ueber die galoppierende Inflation, die wir schon seit Jahren haetten. Die Wahrheit ist – ohne das beherzte Eingreifen der Notenbanken haetten wir jetzt eine ausgewachsene Deflation – wie das Beispiel Japan zeigt. Inflation wird immer kritisch gesehen, jedoch ist eine dosierte Inflation auch positiv zu sehen. Hoehere Preise und hoehere Loehne bedeuten Bewegung im Wirtschaftskreislauf, hoehere Steuereinnahmen und Staatsdefizitabbau. Es ist vorerst mit einer inflationstreibenden Lohn-Preisspirale zu rechnen. Die Inflationsraten sollten jedoch vorerst moderat bleiben und selbst wenn sie etwas anziehen, so ist das durchaus gewollt und der Wirtschaft dienlich.

Zinsen:  Vor allem die Kreditzinsen sollen laut Notenbanken und Finanzexperten weiter auf niedrigem Niveau bleiben, um so vielen verschuldeten Haushalten eine guenstige Umschuldung zu ermoeglichen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Zinsniveau ab jetzt – unter kleinen Schwankungen – langsam aber sicher zu steigen beginnt.

Entscheidend sind die Anleihemaerkte, - hier hat sich das Fluchtkapital zurueckgezogen – sinkende Zinsen haetten aber weiter steigende Anleihekurse zur Folge.
Und dann wuerden sich die Risikofluechtlinge weiterhin wohl fuehlen. Genau das Gegenteil wollen die Notenbanken erreichen – man will die Anleiheanleger zum Verkauf bewegen, dafuer sind leicht anziehende Zinsen genau das richtige Rezept.

Am Ende der Kette stehen die Notenbanken, die mit frischem Geld den Zusammenbruch der Anleihemaerkte durch Kaeufe zu leicht sinkenden Kursen verhindern und den Geldkreislauf mit Geld fluten. Somit sind fast alle Probleme insbesondere der USA geloest und den Weltboersen stehen goldene Zeiten bevor.

Oel und Energiewerte: Im Gegensatz zu 2010 wird der Preis durch die immense Nachfrage in den aufstrebenden asiatischen Laendern im Jahre 2011 zulegen.

Edelmetalle und Gold:
Die Goldhausse steht noch immer am Anfang. Der Goldpreis wird erst dann richtig an Fahrt gewinnen, wenn die Aktienmaerkte abheben. Es sollten im Jahr 2011 neue Hoechstkurse bei 1.700 $ bis 2.000 $ je Feinunze moeglich sein.

Indizes: Der amerikanische Nasdaq-100, aktuell bei 2580, hat Potential bis ca. 2800 – 3300 Punkten. - Der DAX sollte schon 2011 sein altes all time high ueberwinden und zunaechst die Region um 9.000 Punkte anpeilen. Ich denke, dass die grossen Maerkte eine deutliche Aufwertung bis Ende Maerz 2011 erfahren werden.

Eine boomende Wirtschaft, hoehere Loehne, steigende Kurse, und – ganz wichtig für das Wohlbefinden – eine erheblich verbesserte Gesamtstimmung weltweit. Das Konsumklima wird sich weiter beleben und ein neues Luxusbewusstsein koennte sich etablieren. Davon werden z. B. Firmen wie Apple und Metro profitieren.

Risikofaktoren 2011: Mit Risiken im Wirtschaftsaufschwung ist immer zu rechnen – wenn es zu Problemen kommen wird, dann werden diese auf den entsprechenden Weltwirtschaftsgipfel geregelt. - Viele Marktteilnehmer wollen wieder bessere Zeiten und werden mit Korrekturen wesentlich besonnener umgehen als in den Krisenjahren.

Terror ist und bleibt eine Bedrohung und ist unkalkulierbar. Vor allem die Luftfahrtindustrie ist hier natuerlich verwundbar, wie es die juengsten Paketbomben gezeigt haben.


Halten Sie weiterhin alle Positionen fest - die Chancen auf einen starken und stetigen Boersenaufschwung sind betraechtlich!

Informieren Sie sich ueber die Fonds bei www.fondsanlagen-schurg.de/Fondstip.php

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Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhaeltnis der 30 Dax-Unternehmen ist derzeit bei 12 angesiedelt, vor der Finanz- und Wirtschaftskrise im Fruehjahr 2008 war es bei 18.

Kurs-Gewinn-Verhaeltnis gestern und heute

In frueheren Zeiten waren mit Staatsanleihen 6 % bis 8 % Zinsen zu erzielen und ein Kurs-Gewinn-Verhaeltnis von 12 bis 15 eine angemessene Bewertung. Der Anleihezins bewegt sich derzeit im Bereich von allenfalls 2,5 % bis 3 %. Dividendenpapiere erzielen bei Telecom-Aktien und Versorgungs-Aktien bis zu 6 % Rendite und mehr.
 

Der reziproke Wert der Anleihezinsen beträgt deshalb ca. 30. Ein KGV von 30 ist deshalb keineswegs eine zu hohe Bewertung des Marktes. - Zum anderen sind sowohl bei den privaten Anlegern und Instituten Milliardenbetraege in Niedrigzinsbereichen geparkt. Die aufstrebenden Maerkte - Emerging Markets - weisen einen stabilen Aufwaertstrend auf, der noch lange nicht beendet ist.

Bei den Buergern in den Schwellenlaendern China, Indien oder Brasilien steigt die Kauflaune, die Ausgaben fuer den Konsum schnellen in die Hoehe. Bis zum Jahre 2020 werden die Chinesen die Amerikaner als groesste Konsumenten abloesen. Waehrend die Verbraucher in Europa sparen, werden Laender wie Brasilien, Russland, Indien und China die weltweite Erholung der Konsumausgaben fortfuehren.

Folgende Fonds in Asien profitieren von den Konsumausgaben. Der Vergleich der letzten 12 Monate. Diese Renditen sind auch bei degressiver Entwicklung hoeher als der Zinssatz von Festgeld, Tagesgeldkonten und Zinsen des Sparbuchs.  

A0NJXK - INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND   ca. +    9 %
A0F6WM - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND    ca  +  12 %
EUROSTOXX 50 im Vergleich                                        ca    - 16 %

In absehbarer Zeit sind die alten Hoechstkurse von ca.1.550 in S&P-Index und spaeter von ca. 8.000 im Deutschen Aktienindex bei niedrigem Zinsniveau wieder zu erwarten.

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